Нарисуйте три слоя
Отдельно перечислите доступ к данным, возможность подготовить черновик и право выполнить внешнее действие. Эти три слоя не должны появляться у одного инструмента автоматически.
Назначьте владельца
У каждой базы, шаблона и интеграции есть человек, который подтверждает актуальность и может остановить доступ. Без владельца ограничения быстро устаревают.
Проверьте крайние случаи
Смоделируйте неверный контакт, старую инструкцию и неясную сумму. В этих сценариях помощник должен остановиться и показать основание.
Пересматривайте правила
После каждого инцидента добавляйте пример в контрольный набор. Матрица полезна, только если отражает реальный процесс.
FAQ
Нужен ли доступ ко всей CRM? Нет, начинайте с минимального набора. Кто отвечает за отправку? Сотрудник, назначенный владельцем процесса.